近期，韩国主要商业银行的黄金投资产品——金条和黄金银行账户的销售额双双创下历史新高。 根据韩国金融业16日发布的数据，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行韩国五大商业银行在本月1日至13日期间的金条销售额达406.0345亿韩元（约合人民币2亿元），同比增长20倍，创下历史新高。 五大商业银行的日均金条销售额在本月3日仅为20亿韩元左右，但到5日已接近40亿韩元，7日更是突破50亿韩元，呈现快速增长趋势。这一现象与国际金价因美国总统特朗普宣布对加拿大、墨西哥等国家加征关税而大幅上涨的时间点相吻合。 在此情况下，韩国造币公社于本月11日向各大银行发送公文，要求暂停销售金条。公文中称：“由于黄金原材料供应问题暂时停止销售金条，将尽快努力恢复销售。”除了造币公社外，未能找到其他供应渠道的银行也最早从12日起停止销售金条。新韩、NH农业银行等虽仍在正常销售金条，但预计短期内将根据供需情况，配送时间将延迟一至两周。 在金条供不应求的同时，其他黄金投资产品也受到了关注。截至本月13日，KB国民银行、新韩银行和友利银行的黄金银行账户余额达8969亿韩元，创历史新高。韩亚银行和NH农协银行不提供黄金账户服务。 黄金账户是一种通过银行账户买卖黄金的投资产品，三家银行的黄金账户余额首次接近9000亿韩元。三家银行的黄金账户余额从去年年底的7822亿韩元增至上月底的8353亿韩元，增长了6.8%，而本月截至13日又增长了7.4%。 值得注意的是，随着黄金热销，白银也受到越来越多投资者的关注。因此，KB国民银行、新韩银行、友利银行和NH农协银行在本月1日至13日期间的银条销售额达5.2889亿韩元，环比增长了15倍。 黄金购买热潮导致金条断货，部分投资者随即转向购买白银，这也导致市面上白银供应紧张，韩国黄金交易所14日已经中断银条供应。市场分析认为，目前韩国出现的白银投资热是黄金投资受阻后出现的替代需求，需要注意切勿在过热氛围下跟风投资。 位于首尔市钟路区的韩国黄金交易所内，员工正在展示银条。【图片提供 韩联社】

12日，根据韩国四大商业银行的数据，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行四大商业银行去年手续费收入总计为4.087万亿韩元（约合人民币205.7亿元），同比增长6.7%。除了KB国民银行，其他银行的手续费收入均实现增长。 在信托业务方面，去年四大商业银行的手续费收入为7310亿韩元，同比下降6.9%。据悉，信托手续费收入主要来源于与恒生中国企业指数挂钩的股权链接证券（ELS）产品销售。去年，多家银行向韩国散户投资者不当销售ELS产品，并在销售过程中存在虚假陈述，导致投资者蒙受巨大损失。事件发生后，大部分银行停止了销售ELS产品，信托手续费收入也随之下降。 从各银行的数据来看，KB国民银行的信托手续费从2410亿韩元减至1830亿韩元，减少24.1%；新韩银行从1820亿韩元减至1750亿韩元，减少3.6%；韩亚银行从2110亿韩元减至2040亿韩元，减少3.3%。 不过，四大银行通过销售保险产品填补了ELS业务收入下滑带来的空白。据了解，商业银行与保险机构合作代销保险产品，从而获得更多手续费收入。去年，四大银行的代销保险业务手续费收入达到3670亿韩元，同比大幅增长35%。 具体来看，KB国民银行的保险业务手续费从1020亿韩元增至1440亿韩元，增长41.2%；新韩银行从350亿韩元增至670亿韩元，增长91.7%；韩亚银行从610亿韩元增至670亿韩元，增长10.2%；友利银行也从740亿韩元增至890亿韩元，增长20.3%。 业内人士表示：“去年ELS事件发生后，客户的偏好转向了定期存款或保险产品等更为稳健的投资产品。在这种情况下，多家银行也积极推动保险业务，以弥补信托手续费收入的下降。” 韩国四大商业银行【图片提供 韩联社】

据韩国KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行五大商业银行11日数据，截至去年9月底，不良贷款余额中企业贷款余额占比达71.1%，同比上升3.3个百分点。 从各银行来看，KB国民银行的企业不良贷款余额为1.1766万亿韩元（约合人民币59.2亿元），同比增长73.6%；NH农协银行为1.0296万亿韩元，同比增长53.1%；友利银行和韩亚银行分别为5330亿韩元和6105亿韩元，同比分别增长17.5%和26.5%。然而，新韩银行的企业不良贷款余额为6216亿韩元，同比减少0.5%。 从企业贷款在不良贷款中的占比来看，KB国民银行的企业贷款占比为80%，同比上升11个百分点；友利银行为74.2%，同比上升7.2个百分点；NH农协银行为69.4%，同比上升2.1个百分点。然而，韩亚银行和新韩银行的企业贷款占比分别为64.9%和64.7%，同比分别下降22.4个百分点和0.08个百分点。 这一现象的主要原因是去年企业不良贷款规模急剧扩大。过去一年，银行新增不良贷款余额为1.2402万亿韩元，其中82.6%（1.0252万亿韩元）来自企业贷款。 分析指出，在高利率环境下，企业贷款规模大幅增长的同时，延期还款等不良贷款的风险也随之增加，个体工商户等企业的实际利息负担也在持续加重。韩国银行（央行）自2022年4月至去年1月，历史上首次连续七次上调基准利率，使得基准利率在一年半多的时间里维持在3.5%的高位。 然而，有观点认为，今年企业不良贷款规模仍难以有效清收。美国总统特朗普对加拿大、墨西哥、中国等主要国家加征关税，特别是本月10日（当地时间），特朗普宣布将对所有钢铁和铝产品征收25%的关税。这一举措可能进一步加剧经济不确定性。 业内人士表示：“受美国新政府政策的影响，汇率上升或进口物价上涨的幅度可能超出预期。在这种背景下，央行降息面临较大压力，企业不良贷款增加的局面短期内难以改善。” 韩国四大商业银行【图片提供 韩联社】

美国总统唐纳德·特朗普近日宣布全面关税政策后，进一步提出“对等关税”计划，导致全球贸易紧张局势升级。受此影响，10日韩国股市面临显著下行压力，市场情绪趋于谨慎。 据路透社9日（当地时间）报道，特朗普计划在11日或12日宣布对其他国家实施与美国所受关税相等或类似水平的对等关税，并几乎立即生效。此外，特朗普还表示将对所有进口钢铁和铝材征收25%的关税。这一系列举措引发了全球市场的不安情绪。 在美国宣布对等关税政策后，纽约股市7日大幅下挫。道琼斯工业平均指数下跌0.99%，标准普尔500指数和纳斯达克指数分别下跌0.95%和1.36%。与此同时，美国对中国加征10%关税的措施遭到中方报复性关税反制，两国未能达成谈判协议，导致报复性关税于10日正式生效，进一步抑制了投资者情绪。 韩国股市同样受到波及。7日，韩国综合股价指数（KOSPI）早盘小幅高开，但由于中美谈判进展不利，午后跌幅扩大，最终下跌14.83点（0.58%），收于2521.92点。尽管市场曾对韩中两国可能展开谈判抱有期待，推动KOSPI在4日至6日连续上涨1%以上，但10日的市场表现显示，投资者情绪仍受关税政策影响。 市场分析人士普遍认为，特朗普的关税政策更多是谈判策略的一部分，全面爆发关税战的可能性较低。大信证券研究员李京民（音）表示：“特朗普的关税政策比预期更早向对方施压，这对市场构成压力。然而，如果在后续谈判中关税得以豁免或取消，市场可能会出现更强烈的乐观情绪。” Kiwoom证券研究员韩智英（音）也指出：“关税相关消息可能会像过去三天一样对股价造成下行压力。考虑到特朗普的策略是‘先征关税后谈判’，全面开启关税战的可能性不大。” 此外，美国《1月就业报告》显示，1月平均时薪环比增长0.5%，高于市场预期的0.3%，这降低了市场对美联储未来降息的预期。韩亚证券研究员李在满（音）表示：“市场对通胀问题的担忧再次加剧。即将于12日发布的美国1月消费者物价指数（CPI）以及3月美联储公开市场委员会（FOMC）会议的重要性将进一步凸显。” 10日上午，位于首尔中区的韩亚银行交易厅显示屏上显示KOSPI和KOSDAQ指数。【图片来源 韩联社】

10日，根据韩国四大金融集团最新发布的财报，KB金融集团、新韩金融集团、韩亚金融集团和友利金融集团四大金融集团的去年净利润为16.4205万亿韩元（约合人民币824.7亿元），同比增长10%。 具体来看，KB金融集团去年净利润为5.0782万亿韩元，同比增长10.5%，稳居首位。值得一提的是，KB金融集团成为韩国国内首家净利润突破5万亿韩元的金融集团，成功跻身“5万亿俱乐部”。 其他三大金融集团也表现良好，新韩金融集团去年净利润为4.5175万亿韩元，同比增长3.4%，创历史新高；韩亚金融集团为3.7388万亿韩元，同比增长9.3%；友利金融集团为3.086万亿韩元，同比增长23.1%。 业界分析认为，四大金融集团业绩增长的主要原因是贷款利率维持在高点，带动银行业利息收入大幅增加。去年，四大金融集团旗下主要银行的利息收入为34.36万亿韩元，同比增长2%。从各银行来看，KB国民银行的利息收入最高，达到10.224万亿韩元，其次是新韩银行（8.837万亿韩元）、韩亚银行（7.738万亿韩元）和友利银行（7.566万亿韩元）。 得益于银行部门的强劲表现，四大金融集团去年的利息收入总额达到41.876万亿韩元，同比增长3%。此外，非利息收入也有所增长，从前一年的10.495万亿韩元增至去年的10.94万亿韩元。 尽管金融集团通过扩大银行利息收入实现了亮眼的业绩，但银行持续关闭线下网点。这引发了社会对老年客户等金融弱势群体不便的广泛关注和批评。数据显示，四大商业银行去年的总营业网点数量为2779个，同比减少48个。截至本月10日，网点数量进一步缩减至2726个，今年以来已减少53个。 韩国四大商业银行【图片提供 韩联社】

过去一年，韩国银行业主要话题无疑是“金融事故”。随着主要商业银行违规发放贷款的案件频发，包括涉及前友利金融集团前会长孙泰升的数百亿韩元违规贷款等事件，内部控制和风险管理成为了今年银行业的关键词。 其中，友利银行、NH农协银行和KB国民银行的情况尤为引人注目。与其他银行相比，三家银行的违规贷款额更大，频率也更高。根据韩国金融监督院的数据，三家银行的违规贷款总额达到3875亿韩元（约合人民币19.5亿元），案件数量达到482件。其中，友利银行的违规贷款规模最大，达到2334亿韩元（101件）。KB国民银行（892亿韩元、291件）和NH农协银行（649亿韩元、90件）紧随其后。 金融监督院院长李卜铉表示，此次事件暴露了银行业治理结构落后和大规模金融事故等严重的内部控制问题。金融监督院计划制定有效的内部控制实施方案，完善监管系统，并对各银行的薄弱环节进行重新检查，确保改进措施落实到位。 ▲友利银行金融事故引发社会关注 银行内部控制受质疑 2022年，友利银行发生了一起震惊金融界的挪用案件，涉案金额高达700亿韩元。该行企业改善部职员A某在2012年6月至2020年6月的8年间，共计8次挪用公司资金，累计金额达697.3亿韩元。据悉，A某通过多次从银行账户中提取资金，并将其用于个人投资。此后，他再以盗用公章，伪造文件的方式骗取友利银行作为代表债权团管理的大宇电子和仁川工厂的转让定金。这起案件不仅引发了广泛的社会关注，也使得银行的内部控制问题成为焦点。 尽管韩国银行业在此次事件后宣布加强内部控制，但类似的金融事故仍然不断发生。2024年，友利金融集团又发生了前会长孙泰升的数百亿韩元的违规贷款再次引发广泛关注。孙泰升被指控为其亲属提供违规贷款，涉及金额达730亿韩元，其中517亿韩元是孙泰升涉嫌为其妻舅经营的公司提供23次违规贷款。这一事件凸显了银行内部控制和组织文化的严重缺陷。 此次事件不仅损害了友利金融集团的声誉，也提醒韩国民众，银行的内部控制对于防止类似金融事故至关重要。同时，金融机构也在加强内部控制和提高员工道德意识方面采取了更多措施。 位于首尔中区的友利银行总部【图片提供 友利银行】 ▲四大金融集团新年致辞聚焦“内部控制” 2025年伊始，KB金融集团、新韩金融集团、韩亚金融集团、友利金融集团韩国四大金融集团的会长们纷纷发表了新年致辞。今年的致辞中，“内部控制”成为共同的关键词，反映出金融业对稳健经营的重视。 KB金融集团会长梁琮熙在新年致辞中表示：“今年预计将成为更加难以预测的一年。在这种情况下，我们必须保持稳定，展现坚实的信任感，以消除客户和市场的不安。”新韩金融集团会长晋玉童也表示，新年将全面审视管理、监督、评估和监控体系，建立有效的内部控制，并将其作为核心竞争力。此外，友利金融集团和韩亚金融集团的会长们也表达了加强内部控制的决心。 与往年相比，今年的新年致辞明显减少了对“扩张”、“海外业务”等话题的关注，转而强调“稳定”、“内部控制”和“社会贡献”。这一变化反映了金融业对近期发生的金融事故的反思，以及对经济不确定性的谨慎态度。 友利银行高管正在检查营业网点内金库的管理状态。【图片提供 友利银行】 四大金融集团还在去年年底进行了组织改革，重点加强了内部控制部门。其中，KB金融集团将消费者保护部门升级为会长直属部门，新韩金融集团也进行了类似的调整。此外，友利银行自上月31日起，作为加强营业现场内部控制的措施之一，要求各营业网点店长参与金库守卫业务。根据新规定，店长需在每月第一个营业日开启金库，最后一个营业日关闭金库，并负责检查金库锁定装置及内部管理状态等工作。 本月3日，友利银行的所有高管访问了全国部分营业网点，向员工们解释了金库管理的背景和重要性，并强调了加强内部控制的必要性。友利银行相关负责人表示：“通过让店长直接参与金库管理，我们期望能够让客户感受到他们的金融资产正在被安全管理，从而增强客户的信心。” 金融业界普遍认为，加强内部控制不仅有助于恢复客户信任，还能减少业绩的不确定性。随着内部控制的加强，韩国金融业有望在新的一年里实现更稳健的发展，为客户和社会提供更可靠的金融服务。

新韩金融集团近日宣布，去年全年净利润为4.5175万亿韩元（约合人民币227.5亿元），同比增长3.4%。其中，海外业务表现尤为突出，创历史最佳业绩。新韩金融集团海外部门去年净利润为7589亿韩元，同比增长38.1%，海外业绩在总净利润中所占的比重上升至16.8%。 具体来看，新韩越南银行去年净利润为2640亿韩元，同比增长13.4%；日本SBJ银行净利润为1486亿韩元，同比增长17%。新韩银行表示，这两家银行的稳健业绩以及汇率效应成为推动海外业绩增长的主要动力。 相比之下，KB金融集团由于印度尼西亚KB银行持续出现亏损，海外业务目前未能盈利。与此同时，韩亚金融集团的海外部门去年净利润达到5656亿韩元，占总净利润的15.1%。 在韩国银行业内，新韩银行凭借去年3.6954万亿韩元的净利润，同比增长20.5%，成为行业领头羊。KB国民银行和韩亚银行的净利润分别为3.2518万亿韩元和3.3564万亿韩元，同比分别下降0.3%和3.5%。 此外，新韩金融集团还宣布了一项规模达6500亿韩元的股份回购及注销计划，成为四大金融集团中回购规模最大的一家。此前，KB金融集团和韩亚金融集团分别公布了5200亿韩元和4500亿韩元的股份回购计划。这一系列举措进一步凸显了新韩金融集团在行业内的领先地位。 位于首尔中区的新韩银行总部【图片提供 韩联社】

韩国金融授信协会6日发布的数据显示，截至去年第四季度，新韩、三星、现代、KB国民、乐天、韩亚、友利、BC卡韩国八家信用卡公司发行的借记卡数量达到6288.1万张，同比增长2.6%。 从各信用卡公司的数据来看，主要金融控股集团旗下信用卡公司的增长尤为显著。其中，新韩信用卡公司去年借记卡发卡量达到2105.6万张，同比增长3.2%。KB国民信用卡公司发卡量为1758.8万张，同比增长2.2%；韩亚信用卡公司发卡量也达到1249.7万张，同比增长5.5%。 在其他信用卡公司中，现代信用卡借记卡发卡量最多，为62万张，同比大幅增长27.6%。同期，BC卡发卡量也达到4.7万张，同比增长9.3%。 借记卡发卡量增加的主要原因是，在经济持续低迷的背景下，消费者为了避免不必要的支出而更倾向于使用借记卡。借记卡直接与银行账户挂钩，消费时直接从账户余额中扣除，避免了信用卡透支的风险，帮助用户更好地控制消费。 信用卡行业相关人士表示：“最近由于政局动荡带来的不安心理，加上高物价和经济不景气等多重因素，消费者为了减少不必要的支出，借记卡发行量有所增加。在经济持续低迷的情况下，借记卡发行量将会稳步增加。” 有专家预测，受经济衰退的影响，借记卡将成为最受欢迎的支付卡。韩国信用卡学会会长徐志蓉（音）分析称：“最近经济持续低迷，韩国居民也在减少消费。此外，随着节俭理财方式深受欢迎，预计借记卡发行量增加将会持续一段时间。” 卡片接触到地铁闸机。【图片提供 韩联社】

KB金融控股集团、新韩控股集团、韩亚控股集团和友利控股集团四大金融控股集团去年净利润预计将创下历史新高。分析指出，这主要得益于其主要子公司银行在去年保持较高的利率，从而大幅增加了利息收入。 根据韩国金融信息企业FnGuide于4日发布的数据，四大金融控股集团去年净利润总额（初步业绩）预计为16.8017万亿韩元（约合人民币842.5亿元），较前一年增加1.8738万亿韩元，创下历史最高纪录。 其中，KB金融控股集团的净利润预计为5.0592万亿韩元，有望首次突破5万亿韩元大关。有分析认为，KB金融控股集团不仅银行业绩表现优异，其旗下的KB损害保险和KB人寿等保险子公司也因会计准则调整等因素预计将实现业绩改善。紧随其后的是新韩金融（4.7898万亿韩元）、韩亚金融（3.8235万亿韩元）和友利金融（3.1292万亿韩元）。 随着四大商业银行陆续上调利率，存贷利差逐渐扩大。根据全国银行联合会的数据，KB国民、新韩、韩亚、友利四大商业银行去年12月平均存贷利差达到1.46%，自同年8月（0.94%）以来连续四个月扩大。存贷利差的增加推动了去年第四季度利润的大幅增长。 具体来看，KB金融去年第四季度净利润预计为7210亿韩元，较去年同期（2554亿韩元）大幅增长182.3%。同期，新韩金融预计从5497亿韩元增至7085亿韩元，增长28.9%；韩亚金融预计从4438亿韩元增至5945亿韩元，增长34%；友利金融去年第四季度的净利润预计为3920亿韩元，大幅增长475.6%。 从本月4日起，四大金融控股集团将陆续公布去年的业绩报告。 韩国主要商业银行的自动取款机【图片提供 韩联社】

‌ 随着韩国迈入超高龄社会，银发经济成为社会各界关注的焦点。银发经济针对老年群体日益增长的多样化需求，总体呈现出产业覆盖面广、业态形式多元、发展潜力巨大，因此备受关注。 随着韩国人口老龄化不断加剧，老年人口数量显著增长与老年消费能力的持续提升，银发经济市场规模正以前所未有的速度扩大，成为国民经济中不可或缺的重要组成部分。韩国老年综合护理企业Caredoc日前发布的报告中指出，本年度韩国老年产业的关键词被概括为“G.R.A.N.D.S”，具体包括老年公寓市场的蓬勃发展（Growth of Housing）、老年资产管理的金融创新（Retirement Finance）、长期疗养保险服务的优化升级（Advanced Care）、引进海外人力资源的新体系（New System for Global Workers）、行业内部的优胜劣汰机制（Distinguish the Best）以及社会福利工作岗位的显著增加（Social Care Jobs）等六大方面。 在老年人口数量持续攀升的背景下，银发经济所蕴含的发展潜力与市场前景愈发广阔。特别是建设与房地产相关行业，正积极投身于以老年人为目标受众的“老年住宅”事业，致力于打造适宜老年人居住、便于就医、交通便利的优质居住环境。行政安全部最新发布的数据显示，截至2024年12月23日，韩国65岁及以上居民登记人口已达1024.4550万人，占总人口的20%，标志着韩国正式迈入超高龄社会。因此，老年人的居住环境问题也日益受到社会各界的广泛关注。有预测认为，位于综合医院周边的公寓，即所谓的“医院圈公寓”，将引领房地产市场新趋势。 据调查，目前高龄人口能够舒适生活的住宅供应量却严重不足。住宅产业研究院发布的统计数据显示，截至2022年，60岁及以上老年家庭达775万户，占全体的36%。然而，老年人专用住宅却仅有约9000户，而配备有适合老年人居住设施的标准住宅也仅约2.1万户，针对老年人供应的住宅更是不足，仅约3万户，不到全体住宅供应数的1%。 顺应这一发展趋势，韩国各大建筑公司逐步将业务重心转向扩大针对老年人的住宅事业。老年住宅是专为高龄人口设计的居住空间，包括老年福利住宅、老年公寓以及配备专业设施的老年适居公寓等，预计老年住宅市场规模将逐年扩大。据推测，本年度入住老年住宅的规模将达到1461户，与2023年的9006户相比，实现大幅增长。政府去年发布的《老年人居住区活性化方案》中也明确提出，将分阶段扩大老年住宅的供需规模，以支持老年产业的繁荣发展。 ‌随着“婴儿潮”（1946至1964年）一代步入高龄社会，因较高的收入和资产水平以及庞大的净资产规模，使他们成为了各大产业竞相争夺的潜在消费群体，老年资产管理市场也因此备受瞩目，各大金融企业积极推出针对性产品，以期进一步拓展老年人的经济影响力‌。 “婴儿潮”一代普遍在一定程度上已做好了养老准备，因此对稳定养老的投资和资产管理表现出浓厚的兴趣。近年来，各大金融企业纷纷推出针对老年人的特色金融产品。去年，韩亚金融推出“Hana Next年金（养老金）计划”、信荣证券推出“APEX家族服务”等，市场竞争日趋激烈‌。随着多元化的创新金融产品相继推出，不仅丰富了老年人的投资选择，也进一步推动了老年资产管理市场的发展。 得益于政策的持续完善与优化，老年疗养及护理市场也经历着深刻的变革。自今年起，长期疗养保险费用有所上调，在家护理使用限度扩大，并推出了多样化的服务项目，以满足老年人日益增加的疗养和护理需求。同时，为解决护理人力不足问题，政府正积极探讨引进海外护理人力的方案，计划通过扩大签证范围，允许更多外籍劳工（包括外同胞签证F-4持有者）在护理领域就业，以缓解护理人力资源的紧张状情况。 在这一背景下，老年产业呈现出蓬勃发展的态势，“适者生存，优胜劣汰”的竞争法逐渐显现。随着老年产业的不断创新与升级，具备专业基础、强大竞争力并提供差别化服务的企业通过不断优化产品和服务，持续壮大市场，巩固老年产业中的领先地位‌。 此外，随着对社会福利工作岗位的关注度提升，政府计划扩大老年“互”理事业和针对老年护理支援事业等，旨在为希望继续工作的老年人提供更多就业机会，提升老年人的社会参与度和生活质量，实现老有所养、老有所为‌、老有所乐。老年产业的持续革新与发展是推动社会和谐发展的重要举措，它不仅满足了老年人的多样化需求，还促进了经济的增长和社会的进步。