韩国金融委员会近日宣布，将为因新冠疫情和高利率导致经济困难的逾期债务人提供信用修复支持。根据此次政策，2020年1月至今年8月期间发生逾期、逾期金额在5000万韩元（约合人民币25.8万元）以下的个人及个体工商户，若在今年年底前全额偿还债务，其逾期记录将被删除。 此举旨在帮助那些因不可抗力因素而发生逾期的债务人迅速恢复正常的经济生活。金融委员会数据显示，在约324万名小额逾期债务人中，已有约272万人完成全额偿还，符合信用修复支持的条件。随着7至8月符合条件的还款人数持续增加，最终支援规模预计将进一步扩大。 韩国政府在2021年和去年也曾实施过信用修复支持政策，但当时的支持对象仅限于逾期金额2000万韩元以下的债务人。此次政策将逾期金额上限大幅提高至5000万韩元，支持力度明显加大。金融委员会对此解释称：“受新冠疫情冲击及高利率环境影响，经济持续低迷，目前正处于非常时期，因此将豁免额度上调至5000万韩元。” 同时，此次豁免的适用期限也延长至6年，远高于去年的2年水平。此前的信用豁免政策主要针对2021年9月至2023年1月发生的逾期债务人，而此次政策则覆盖了从2020年1月至今年8月长达6年的时间跨度。金融委员会表示：“考虑到新冠疫情的影响持续多年，将起算时间设定为从2020年1月至今年8月。” 然而，市场对政府实施大规模信用信息豁免政策表示担忧。业内人士认为，信用社会的基本原则就是按时还款，如果每届政府都推出大规模信用豁免政策并提供追加贷款支持，可能会削弱人们按时偿还贷款的积极性，对整个信用体系造成负面影响。

受政府严格监管影响，韩国五大商业银行获得个人贷款的借款人平均信用评分创下历史新高。为加强风险管理，商业银行仅向高信用群体发放贷款，导致贷款门槛进一步抬高。 韩国银行联合会10日发布的数据显示，KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行韩国五大商业银行今年6月新发放个人贷款的平均信用评分为944.2分（满分为1000分），创2023年7月以来最高水平。 其中，住房抵押贷款平均信用评分为945.4分，信用贷款为941.1分，较2023年6月分别上升24.9分和13.6分。与2023年约920分的平均水平相比，两年来上涨约20分。目前，借款人信用评分需达到940分左右才能获得商业银行贷款。其中，循环信贷的平均信用评分最高，达962.3分。 业内分析指出，在韩国政府房地产调控措施的背景下，商业银行正进一步收紧贷款标准。6月27日，韩国政府出台包含高强度贷款限制的首轮房地产调控措施。政府还要求银行业将下半年个人贷款总量削减至原目标的一半。 随着贷款市场审核趋严，低信用人群面临被挤出正规金融体系的风险。韩国平民金融研究院数据显示，去年有6.1万名低信用群体被排除在正规金融体系之外，转向非法借贷市场，加大了金融风险。 然而，进入本月以来，韩国主要商业银行个人贷款增长速度再度加快。据韩国金融业消息，截至本月7日，五大商业银行个人贷款余额达760.8845万亿韩元（约合人民币3.9万亿元），较7月底增加1.9111万亿韩元。 从贷款类型来看，住房抵押贷款余额为604.5498万亿韩元，较6月底（603.9702万亿韩元）在一周内增加5796亿韩元。信用贷款余额从103.9687万亿韩元，同期增加1.0693万亿韩元，成为本月个人贷款增长的主要驱动力。 业内人士表示，若这一增长势头持续至月底，本月个人贷款增量有望创去年8月（9.6259万亿韩元）以来的最高纪录。

韩国国土交通部不动产交易系统于11日发布的数据显示，自6月27日住房抵押贷款额度限制政策实施以来，首尔地区公寓交易结构发生显著变化，9亿韩元（465.5万元）以下的低价公寓成交占比近50%，较新政实施前上升11.8个百分点，反映出金融调控政策对房地产市场的结构性影响正在持续深化。 统计数据显示，在政策实施前后的两个43天对比周期内（5月16日至6月27日与6月28日至8月10日），首尔公寓交易市场呈明显分化态势。新政实施前，1.4528万套成交公寓中9亿韩元以下占比为37.7%（5473套）；而新政实施后，在整体成交量缩减至4646套的背景下，低价房源占比逆势攀升至49.5%（2052套）。其中，6亿韩元以下公寓成交占比增幅最为显著，达到8.1个百分点。 市场分析指出，贷款额度上限设定为6亿韩元的新规，直接导致不同价格区间房源呈“冰火两重天”格局。具体来看，6亿韩元以下公寓成交占比由新规前的14.7%上升至22.8%，增加8.1个百分点，涨幅最大；6亿至9亿韩元区间房源占比由23%升至26.8%，提升3.8个百分点。而中高价房源则普遍下滑，9亿至15亿韩元区间占比由34.7%降至28.6%，下降6个百分点，15亿至30亿韩元区间占比由23%降至15.6%，骤降7.4个百分点，成为跌幅最大的价格区间。 传统热门区域的高端住宅市场受到政策冲击尤为明显。据首尔不动产信息中心统计，7月首尔公寓成交量环比暴跌69.5%，其中城东区（-88.6%）、麻浦区（-84.5%）等高价房源集中区域的降幅远超市场平均水平。相较之下，以江北区（-54%）、道峰区（-58%）为代表的低价房源集中区域市场韧性相对较强。 当前首尔房地产市场呈分化态势，受限贷政策影响的普通购房者集中涌入低价市场，然而30亿韩元以上超高端公寓成交占比不降反升，由新政前的4.6%提升至6.2%，显示出高净值人群受金融调控政策影响有限。多家房产中介机构表示，随着市场逐步消化政策影响，以刚性需求为主的低价房源交易已呈现回暖迹象，但整体市场复苏仍有待观察。

近期，首尔全租房押金（保证金）持续攀升，平均保证金在短短三个月内上涨了7%。若延续这一趋势，今年年底首尔全租平均保证金将达6亿韩元大关。 韩国国土交通部6日发布的统计数据显示，今年7月首尔全租公寓的平均保证金为6.1691亿韩元（约合人民币320万元），连续三个月呈上涨趋势，累计涨幅达7.2%。 从首尔各区情况来看，道峰区涨幅最为显著，保证金从4月的3.0645亿韩元涨至3.6847亿韩元，涨幅达20.2%；中区从6.0374亿韩元涨至6.7565亿韩元，上涨11.9%；阳川区从5.3951亿韩元涨至5.9942亿韩元，上涨11.1%。整体来看，首尔北部地区的涨幅尤为显著。 全租价格大幅上涨的主因是租赁房源的急剧减少。数据显示，全租合同签约量从3月的1.5197万件降至6月的1.212万件。随着韩国政府加强房地产调控，7月份签约量进一步跌至9546件，首次跌破1万件关口。 房地产专家分析指出，受政府限制贷款政策影响，越来越多房东选择月租模式替代全租，导致市场上“半全租”现象增多，进一步加剧了全租房源的短缺。“半全租”是指全租和月租之间的一种租赁形式，租客支付一部分较高的保证金，同时每月还需支付一定金额的月租。 由于首尔住房供应预计将持续紧张，秋季租赁市场面临更大不确定性。公寓实际交易数据显示，以本月6日为基准，首尔全租房源总计2.3467万套，同比减少11.5%。其中，江东区房源从3346套锐减至788套，减幅达76.5%；江北区从492套减至186套，减幅为62.2%；松坡区也从3025套减至1157套，减少61.8%。 业内人士预测，如果政府不调整现行房地产调控政策，今年年底首尔全租平均保证金很可能突破6亿韩元。在全租房源日益减少、需求持续增长的双重压力下，预计今年下半年全租保证金仍将延续上涨态势。

近期，随着借款人还款能力持续下降，韩国主要金融集团不良贷款损失规模快速扩大，引发市场广泛关注。 据韩国金融界31日消息，截至今年第二季度，KB金融集团、新韩金融集团、韩亚金融集团、友利金融集团四大金融集团不良贷款损失额达2.7494万亿韩元（约合人民币142亿元），同比增长25.1%。 从各集团情况来看，今年第二季度KB金融集团不良贷款损失额为5567亿韩元，同比增长14.4%；新韩金融集团为1.0327万亿韩元，同比增长20%，创2014年第三季度以来的最高水平；韩亚金融集团为4329亿韩元，同比增长36.1%；友利金融集团为7271亿韩元，同比增长36.7%。 金融集团所持贷款资产分为正常、关注、次级、可疑、损失五个类别。其中，次级以下贷款是指逾期超过3个月的贷款；可疑贷款是借款人无法足额偿还，即使执行担保也将造成较大损失的贷款；损失贷款是采取所有可能措施和必要法律程序后仍无法收回的贷款。次级、可疑、损失三类贷款合称为不良贷款（NPL）。 今年以来，借款人还款能力急剧恶化，导致金融集团无法回收的不良贷款规模进一步扩大。业内人士分析，在高利率环境和经济低迷的双重冲击下，借款人还款压力显著加大，银行资产质量状况堪忧。 韩国银行（央行）上月发布的《金融稳定报告》也指出，虽然银行不良贷款新增规模有所扩大，但处置规模却小幅下降，导致整体资产质量持续恶化。报告还指出，金融集团旗下储蓄银行等非银行金融机构的资产质量也因借款人负债负担加重、建筑和房地产行业低迷等多重因素影响而不断下滑。 另外，韩国政府计划加强对高风险贷款领域的监测与管理。但也有观点认为，如果借款人还款能力下滑趋势波及到实体经济，届时不良贷款增长势头将难以遏制。

一项调查显示，韩国房地产市场出现外籍投资者不动产购置量显著增长现象，韩国政府已着手研究制定相应调控政策以应对潜在风险。 据业界31日消息，自政府颁布“6·27房地产调控方案”以来，针对本国居民在首都圈购房的贷款额度限制在6亿韩元（约合人民币310.9万元）上限政策，有效抑制了国内购房需求然而，由于该政策未对外籍投资者设置同等限制，导致近期外籍投资者的投机性购房行为呈上升趋势，引发“逆向歧视”的争议。尤其是在韩国投资者无法在中国境内购置土地等不动产的背景下，中国投资者在韩不动产交易量持续攀升的现象，引发加强韩中“互惠原则”的呼声日益高涨。 数据显示，今年以来在韩购置公寓、别墅和商铺等不动产的外籍投资者中，中国投资者占比高达67%。据法院登记信息平台统计，今年1至4月期间，外籍投资者申请的不动产产权交易登记共计4169件。其中，中国投资者交易量达2791件（66.9%），居首位，其次是美国519件、越南136件、加拿大118件等。 从区域分布来看，中国投资者在京畿道地区的房地产交易最为活跃。该地区1863件外国人不动产交易中，中国投资者占比高达76.8%（1431件）。而在首尔江南等高端住宅区，美国投资者表现更为突出，仅今年在“江南三区”（（江南、瑞草、松坡）房地产交易件数达58件。 随着外籍投资者持韩国不动产数量持续攀升，市场对投机性需求可能引发的市场波动表示深切担忧。此前，房地产市场快速上涨时期，大量非自住需求的外籍投资者涌入市场，引发强烈争议。今年3月，一位中国籍投资者未通过韩国金融机构贷款，直接全款（119.7亿韩元）购入首尔城北区一处独栋住宅，更成为舆论关注焦点。 现行政策环境下，外籍投资者几乎不受韩国国内贷款限制政策的约束。若其通过母国金融机构获取贷款，韩国现行的贷款限制政策则形同虚设。此外，由于难以准确核查外籍投资者的家庭资产状况，针对多套住房持有者的购置税及转让所得税等调控手段亦难以有效实施。 针对这一现象，国会也提出多项限制外籍投资者购房的法案。据共同民主党议员李彦周近期提交的《房地产交易申报等相关法律》修订案，要求外籍投资者在韩购房需事先获得政府许可，并规定购置后必须住满三年以上。国民力量党议员金美爱也提出相关立法建议，要求外籍投资者在投机过热地区或调控区域购置房地产时，必须取得地方政府事前许可。 同时，国土交通部长官候选人金润德也表示，从国家利益角度出发，有必要研究并制定针对外籍投资者房地产投机行为的差别化税收政策。他指出，虽然目前外籍投资者在韩购房总量占比相对有限，但交易活动高度集中于首都圈且呈持续增长态势，因此需要建立更为完善的监管机制，对可能产生的市场扰动行为进行专项调查和评估。

据韩国金融界30日消息，今年第二季度KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行韩国四大银行的中小企业贷款平均逾期率达0.5%，较前一季度上升0.01个百分点，较去年同期上升0.11个百分点，创近九年来新高。 四大银行中小企业贷款逾期率在2022年第二季度曾降至0.2%，但此后持续攀升。2023年进入0.3%区间，去年第二季度升至0.4%，今年第二季度进一步升至0.5%。 四大银行中，友利银行中小企业贷款逾期率最高，达0.59%，创2019年第一季度以来新高。韩亚银行逾期率也达0.54%，为2017年第一季度以来最高。尽管KB国民银行和新韩银行逾期率分别为0.42%和0.46%，较前一季度分别下降0.08个百分点和0.03个百分点，但仍处于较高水平。 专门为中小企业提供金融服务的韩国中小企业银行情况同样不容乐观。今年第二季度中小企业贷款逾期率为0.93%，较前一季度的0.92%和去年同期的0.78%分别上升0.01个百分点和0.15个百分点，达到2011年第三季度以来的峰值，时隔14年再创新高。 从整体来看，韩国国内银行中小企业贷款逾期率攀升至九年来最高水平。根据金融监督院数据，截至5月底，国内银行中小企业贷款逾期率为0.95%，环比上升0.12个百分点，创自2016年5月以来最高值。 从行业来看，建筑业贷款逾期率上升最为显著，受建筑市场低迷影响，整体债务风险正在上升。KB国民银行的建筑业贷款逾期率从1.04%升至1.12%；新韩银行从0.64%升至0.88%；友利银行从0.57%升至0.72%。其中，KB国民银行和友利银行分别刷新最高纪录。 批发零售业逾期率同样处于高位。友利银行该行业逾期率从0.61%升至0.82%，韩亚银行从0.43%升至0.63%，均呈上升态势。 韩国央行上月发布的《金融稳定报告》指出，受内外部不确定性因素加剧影响，出口、批发零售等周期性行业以及建筑业的债务偿还能力持续恶化。

据韩国金融界28日消息，KB金融、新韩金融、韩亚金融、友利金融四大金融集团今年上半年净利润达10.3254万亿韩元（约合人民币534.4亿元），同比增长10.5%，创历史新高。 从各集团表现来看，KB金融集团上半年净利润为3.4357万亿韩元，同比增长23.8%；新韩金融集团为3.0374万亿韩元，同比增长10.6%；韩亚金融集团为2.301万亿韩元，同比增长11.2%。然而，友利金融集团则为1.5513万亿韩元，同比下降11.6%。 利息收入方面，四大金融集团上半年利息收入合计21.0924万亿韩元，同比增长1.4%。其中，新韩金融集团利息收入为5.7188万亿韩元，同比增长1.4%；友利金融集团利息收入为4.5138万亿韩元，同比增长2.7%；韩亚金融集团为4.4911万亿韩元，同比增长2.5%。虽然KB金融集团利息收入最高，为6.3687万亿韩元，但较去年同期小幅下降0.4%。与此同时，四大金融集团上半年非利息收入达7.2122万亿韩元，同比增长7.2%，成为推动业绩改善的重要因素。 尽管四大金融集团上半年交出历史上最佳成绩单，但由于韩国政府收紧家庭贷款规则，预计下半年利息收入增长将陷入停滞。 韩国政府正在敦促主要银行转变经营模式，摆脱对存贷利差（存款利率与贷款利率之差）的过度依赖，将重心转向投资扩大。总统李在明本月24日在首席秘书官会议上向金融机构强调：“不要沉迷于住房抵押贷款等轻松的‘利息游戏’，要更加关注投资扩大，只有这样，金融机构才能实现健康发展。” 为此，金融委员会将于28日召开由副委员长权大暎主持的金融机构座谈会，邀请银行联合会、人寿保险协会、综合保险协会、信贷金融协会和金融投资协会等主要金融协会负责人参会，共同探讨应对策略。

韩国KB国民银行28日发布的《全国住宅价格动向》研究报告显示，截至本月14日，首尔市公寓平均交易价格环比上涨1.28%，达14.572亿韩元（约合人民币756.4万元）。这是自KB国民银行相关统计以来，首尔公寓平均交易价格首次突破14亿韩元大关。 今年4月，首尔公寓平均交易价格首次突破13亿韩元（13.2965亿韩元）后，仅时隔三个月便突破14亿韩元。具体来看，首尔江北14个区平均交易价格为10.364亿韩元，江南11个区平均交易价格为17.6410亿韩元。其中，江北地区公寓平均价格，时隔2年零8个月后再次突破10亿韩元大关。 然而，首尔公寓价格上涨势头有所趋缓。虽然6月份涨幅达1.43%，创自2021年9月（1.69%）以来的最高涨幅，但本月涨幅已呈小幅回落态势。本月首尔房地产交易价格展望指数骤降至98点，较上月的133.9点大幅下滑35.9个百分点。这是自2013年4月开始统计以来的最大月度跌幅，该指数首次跌破100，转为“下跌展望”。房地产交易价格展望指数作为衡量市场对未来房价预期的重要指标，指数高于100点表示市场看涨预期，反之则相反。 市场分析认为，此次展望指数的大幅下挫与韩国政府上月27日公布的“6·27房地产调控政策”密切相关，该政策对首都圈（首尔、京畿道、仁川市）住房抵押贷款设置了6亿韩元的上限。受该政策直接影响，仁川市和京畿道本月的展望指数分别下滑至94.6点和96.9点，双双跌破100。在全国五大广域市（大田、大邱、蔚山、釜山、光州）中，仅有蔚山市的指数维持在117.4点，仍处于看涨区间，显示出市场对蔚山地区房价仍保持较强上涨预期。 此外，全国范围内公寓交易价格和全租价格分别实现0.21%和0.13%的环比涨幅，已分别连续四个月和五个月保持上升趋势。首都圈公寓全租价格环比上涨0.15%，持续24个月维持增长态势。五大广域市及其他地区的全租价格也分别录得0.04%和0.02%的涨幅，均实现由跌转升的市场转变。

韩国银行业信用卡贷款逾期率突破4%，创20年来新高。近期，韩国政府为加强家庭债务管理而提高银行贷款门槛，部分贷款需求转向信用卡贷款。 韩国银行（央行）经济统计系统近日发布的数据显示，今年5月韩国国内银行信用卡贷款逾期率（逾期1天以上）达4.2%，环比上升0.6个百分点，创自2005年5月以来时隔20年的最高水平。 此次统计范围内的国内银行，主要是指除KB国民银行、新韩银行、韩亚银行、友利银行四大银行和IBK企业银行等已将信用卡业务独立分拆的银行外的银行外，包括光州银行、庆南银行、釜山银行、全北银行等地方银行。 信用卡贷款为持卡用户提供灵活的融资渠道，主要分为短期预借现金和中长期信用卡贷款。持卡用户可在额度范围内，向发卡银行申请贷款，并分期偿还。与传统银行贷款相比，信用卡贷款审批速度快、手续简便，但利率通常较高。 近年来，国内银行信用卡贷款逾期率呈现持续上升趋势。数据显示，2023年12月逾期率为2.8%，去年1月升至3%后持续维持在3%以上。去年10月、11月连续两个月录得3.4%，12月小幅回落至3.1%，但进入今年以来快速攀升，2月为3.8%，3月为3.5%，4月为3.6%，5月更是达到4.2%。 分析认为，韩国政府近期为控制家庭债务规模，提高了银行和第二金融圈的贷款门槛，导致更多难以从银行获得贷款的弱势群体转向信用卡贷款。 目前，银行主要向收入较高、信用水平良好的借款人放贷；第二金融圈方面，储蓄银行、互助金融机构也纷纷加强风险管理，收紧放贷标准。数据显示，截至今年5月底，储蓄银行贷款余额为95.7067万亿韩元（约合人民币4995.6亿元），创自2021年10月（95.5783万亿韩元）以来的最低水平。 业内人士指出，5月份信用卡贷款逾期率飙升，反映出部分弱势借款人的资金状况进一步恶化。尤其在内需持续疲软的背景下，弱势群体生活愈发困难，偿债压力进一步加剧。