在京畿道平泽港等待出口的汽车。【图片提供 韩联社】 一项调查显示，在过去七年间，韩国主要出口品目的竞争力呈分化态势。钢铁和机械领域的出口竞争力有所下滑，而汽车与半导体产业的竞争力则有所提升。 韩国银行（央行）于16日发布的《主要品目出口竞争力评估》报告指出，尽管面临美国加征关税等贸易环境不利因素，去年韩国出口额仍实现3.8%的同比增长，首次突破7000亿美元。然而，报告同时指出，韩国出口的全球市场份额自2018年起呈持续下降趋势。 央行对2018年至2024年主要出口品目的产品竞争力与市场竞争力进行分析结果显示，钢铁和机械自2018年以来在两方面均出现下滑。钢铁行业因中国产能扩张及房地产低迷导致供给过剩，低价中国产品大量涌入全球市场；机械领域则受到中国通用机械低价出口的冲击，削弱了韩国产品的竞争优势。 化工产品方面，虽然一度受中国石化装置扩建及美国页岩气副产品普及的影响，但通过提升差别化产品比重，整体竞争力得到显著改善。然而，在对华市场竞争力方面，随着2022年后中国在电池材料等领域的自给率大幅提高，韩国相关产品竞争力呈下降趋势。石油制品则得益于国内炼油企业设备升级，自2022年起产品竞争力明显增强，近期主要出口市场需求也逐步回暖。 汽车产业在此期间因海外生产扩大导致市场竞争力有所减弱，但产品竞争力改善尤为明显。韩国汽车企业通过高端品牌建设与品质提升，持续拓展产品矩阵并推出多元化新能源汽车，推动2022至2024年间竞争力显著提升。 半导体领域，韩国存储器企业在高带宽存储器（HBM）、DDR5等高附加值产品的研发与商业化方面领先于竞争对手，带动产品竞争力实现跨越式发展。然而在2022至2024年间，以中国和东南亚为中心的市场竞争力出现下滑，主要源于中国企业在政府政策扶持下扩大存储器量产规模，并以通用型产品逐步占领市场。 央行在报告中指出，针对钢铁、化工等竞争力下滑的品目，应通过持续推进结构调整，聚焦技术升级与高附加值转型；对于半导体、汽车等优势产业，则需加大研发支持与技术安全保障，以巩固领先地位。同时，政府为应对贸易保护主义，应通过扩展自由贸易协定（FTA）等贸易网络，降低通商成本，为企业提升市场竞争力提供有力支撑。

中国计划自明年起对本国部分钢铁产品实施出口许可证管理。在此背景下，韩国钢铁行业高度关注中国相关政策是否会带来实质性影响。业界普遍关注，中国监管趋严能否推动钢铁产量和出口下降，进而改善韩国钢铁企业的经营状况。 中国商务部近日宣布，将自明年1月起把约300个钢铁产品纳入出口许可证管理范围。钢铁企业在出口前需提交出口合同、产品质量检测证明等相关文件申请许可。分析认为，在钢铁出口量大幅激增、屡创新高的背景下，中国试图控制出口规模，以减少国际贸易摩擦。 数据显示，今年1至11月中国钢铁出口量累计达1.0772亿吨，全年出口量预计将超过2015年创下的历史最高纪录（1.124亿吨）。 随着中国钢铁出口激增，全球主要国家纷纷提高对中国产钢铁的关税壁垒。美国和欧盟已将部分中国钢铁产品关税上调至50%；加拿大在既有关税基础上，对中国钢铁额外征收25%的附加关税；越南、马来西亚等国也通过征收反倾销关税加以应对。 韩国同样加强了贸易防御措施，对中国产厚板征收最高38.02%的反倾销关税，对热轧钢板征收最高33.57%的反倾销关税，并就镀锌板和彩钢进行反倾销调查。在各国持续施压的背景下，中国政府开始着手制定应对方案。 随着中国当局推出针对本国钢铁行业的监管政策，长期受困于中国产低价钢材冲击的韩国钢铁企业正密切关注这一契机。 在中国减产预期、韩国反倾销关税措施以及“韩国钢铁法”的通过等多重利好叠加下，钢铁行业对业绩回暖的期待逐步升温。数据显示，浦项制铁今年全年营业利润一致预期为2.3287万亿韩元（约合人民币111亿元），同比增加7.14%；现代制铁为3221亿韩元，同比大幅增长102%。 不过，也有观点认为，由于中国并未采取征收出口税等强硬措施，且出口许可获取难度并不高，相关政策对业绩带来的正面影响可能有限。 堆积在平泽港的钢铁产品 【图片来源 韩联社】

在全球钢铁产能过剩导致行业整体低迷的背景下，受美国关税波动影响，第二季度韩国钢铁行业面临严峻挑战。由于上月美国对钢铁和铝产品的加征关税从25%上调至50%，韩国钢铁出口萎缩压力进一步加剧。然而，随着近期中国减产措施的推进，加之韩国政府即将公布对中国和日本产热轧钢板的反倾销调查结果，因此业界对下半年的业绩改善仍抱有期望。 数据显示，浦项制铁今年第二季度营业利润预计为6468亿韩元（约合人民币33.62亿元），同比下滑14%；营收为18.05万亿韩元，同比下降2.5%。钢铁行业整体营收预计在15.1万亿至15.4万亿韩元之间，低于去年同期的15.449万亿韩元；营业利润则有望略高于去年的4970亿韩元，预计区间为5000亿至5200亿韩元。 分析指出，原料价格下跌及汇率回落在一定程度上改善了浦项制铁第二季度的业绩。然而，受东南亚地区价格走低影响，其海外钢铁业绩仍持续恶化。为优化资产结构，浦项制铁近日宣布将旗下年产能达110万吨的中国张家港浦项不锈钢转让给中国青山集团，以摆脱海外业务的低收益困境。 韩国钢铁行业第二大企业现代制铁同样在第二季度面临困境。预计现代制铁第二季度营收为5.85万亿韩元，同比减少3.2%；营业利润为831亿韩元，同比下降15.2%。尽管如此，现代制铁成功扭转自去年第四季度以来连续亏损的局面。同时，现代制铁也在上月宣布推进浦项第一工厂中厚板事业部的转让，并对浦项第二工厂实施永久停产措施。此外，东国制钢、SeAH Besteel、SeAH Steel等企业的第二季度业绩均出现同比下降。 韩国产业通商资源部数据显示，今年上半年韩国钢铁出口额为156.3亿美元，同比下降5.9%。受美国对全球钢铝产品征收25%关税影响，5月和6月分别下滑12.4%和8%。若关税升至50%，对美出口或将遭受更严重的冲击。 尽管韩国政府正积极争取通过谈判降低关税，但业界呼吁应将美国的高关税政策视为“固定变量”，并制定相应的中长期应对策略。此外，中国政府正在实施的钢铁减产也是导致价格回升的重要因素。 据悉，韩国产业通商资源部贸易委员会已于今年2月对中国进口厚板征收最高38%的临时反倾销税，最快将在本月内公布对日本与中国热轧钢板产品的反倾销初步调查结果，因此钢铁市场对此结果表示高度关注。 堆积在平泽港的钢铁产品 【图片来源 韩联社】

4日，在京畿道平泽港堆积的钢铁产品。【图片提供 韩联社】 在美国政府对进口钢铁和铝产品加征25%关税政策生效后，韩国对美钢铁出口明显受挫。 韩国贸易协会于23日发布的数据显示，今年5月韩国对美钢铁出口额为3.27亿美元，同比（3.9亿美元）下降16.3%；出口单价也从去年同期的每吨1429美元降至今年的1295美元，下跌9.4%。尽管月度出口量近乎持平，但5月出口单价出现断崖式下跌。业内分析认为，韩国钢铁企业为应对关税压力，不得不采取压缩利润空间以维持出口规模的经营策略。鉴于本月起美方对韩国本土钢铁关税提高至50%，市场普遍预测下半年对美出口将面临更大下行压力。 从韩国对美钢铁出口量来看，今年1至5月分别为21.7万吨、24.2万吨、25万吨、24.8万吨和25.2万吨，3月实施关税政策后并未出现明显萎缩。然而在价格层面，出口单价在1至4月维持在每吨约1500美元，55月却骤降至1295美元，环比下降14.6%。显示出韩国钢铁企业通过主动调降产品价格来抵消关税政策带来的负面影响。 考虑到钢铁贸易通常具有2至3个月的订单周期，业界普遍认为3月实施的美国关税政策对4月前的出口影响有限，但负面效应已在5月数据中充分体现。韩国产业研究院指出：“钢铁关税的政策影响往往存在2至3个月的传导期，特朗普政府此次实施的关税措施预计将在5至6月的出口统计数据中逐步显现。” 自本月4日起，美国对韩国钢铁产品的惩罚性关税税率上调至50%，使韩国钢铁出口面临更为严峻的挑战。业内指出，除直接削弱韩国产品的价格竞争力外，美国采购商可能加速寻求替代供应渠道，从而对韩国出口造成二次冲击。此外，随着日本新日铁将于明年完成对美国钢铁（X.US）的战略收购，韩国钢铁产品在美市场份额恐将进一步萎缩。 韩国钢铁行业龙头浦项制铁和现代制铁，虽计划在美国路易斯安那州建设一体化钢铁厂，但预计到2029年才实现商业投产。在当前形势下，已实现本土化生产的日本钢铁企业将在价格优势和供应链稳定性方面形成双重竞争力，使韩国产品处于更为不利的市场地位。 韩国产业研究院研究员李在允（音）表示：“日本企业通过对美直接投资持续强化本土化竞争优势，这将显著加速韩国产品在美国市场的替代进程。待日本制铁收购美国钢铁公司的协同效应完全释放后，韩国亟需重新构建对美出口的战略布局。”