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‘全球债券’新闻 1个

浦项国际首次发行全球债券，成功筹集5亿美元

浦项国际首次发行海外外币债券（全球债券），为其在海外资本市场建立了桥梁。据行业消息，浦项国际已完成5年期5亿美元（约7700亿韩元）规模的全球债券发行。此次债券以单一交易结构发行，发行利率确定为5年期美国国债利率加90个基点（1个基点=0.01个百分点）。总订单规模达到发行额的4倍，达到20亿美元，最终发行利率比首次报价低30个基点。此次发行是浦项国际在海外资本市场独立进行的首次公开债券发行。尽管近期中东地区紧张局势加剧，全球金融市场波动性增加，但仍成功吸引了大规模投资需求，显示出全球投资者的信任。尽管是首次发行，债券市场的核心投资群体——美国资金占比达27%，被认为为未来稳定的海外融资基础奠定了基础。在债券发行前，浦项国际针对美国、欧洲和亚洲的主要机构投资者进行了投资说明会和全球电话会议，展示了其以能源、材料和粮食为中心的平衡业务组合及作为浦项集团核心业务公司的愿景。投资者特别关注澳大利亚塞内克斯能源的生产能力扩张及印尼棕榈油业务公司（PT.PAR）为中心的粮食业务扩展等未来增长战略。投资者构成方面，亚洲占67%，美国27%，欧洲6%。按机构类型划分，资产管理公司占65%，银行占33%，其他机构占2%。此次债券发行的共同主承销商为BNP巴黎银行、花旗银行、法国农业信贷银行、汇丰银行、瑞穗银行和韩国工业银行。全球信用评级机构标准普尔和穆迪分别给予浦项国际的美元债券信用评级为投资级别的“BBB”和“Baa2”。此次筹集的资金将用于偿还现有外币借款和一般运营资金。浦项国际相关人士表示：“全球债券的发行证明了浦项国际在海外资本市场的竞争力和成长性。我们将通过多元化融资货币和扩大海外投资者基础，建立稳定的资金筹集体系，进一步巩固作为全球优质发行人的地位。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-23 21:16:00

浦项国际首次发行全球债券，成功筹集5亿美元

浦项国际首次发行海外外币债券（全球债券），为其在海外资本市场建立了桥梁。据行业消息，浦项国际已完成5年期5亿美元（约7700亿韩元）规模的全球债券发行。此次债券以单一交易结构发行，发行利率确定为5年期美国国债利率加90个基点（1个基点=0.01个百分点）。总订单规模达到发行额的4倍，达到20亿美元，最终发行利率比首次报价低30个基点。此次发行是浦项国际在海外资本市场独立进行的首次公开债券发行。尽管近期中东地区紧张局势加剧，全球金融市场波动性增加，但仍成功吸引了大规模投资需求，显示出全球投资者的信任。尽管是首次发行，债券市场的核心投资群体——美国资金占比达27%，被认为为未来稳定的海外融资基础奠定了基础。在债券发行前，浦项国际针对美国、欧洲和亚洲的主要机构投资者进行了投资说明会和全球电话会议，展示了其以能源、材料和粮食为中心的平衡业务组合及作为浦项集团核心业务公司的愿景。投资者特别关注澳大利亚塞内克斯能源的生产能力扩张及印尼棕榈油业务公司（PT.PAR）为中心的粮食业务扩展等未来增长战略。投资者构成方面，亚洲占67%，美国27%，欧洲6%。按机构类型划分，资产管理公司占65%，银行占33%，其他机构占2%。此次债券发行的共同主承销商为BNP巴黎银行、花旗银行、法国农业信贷银行、汇丰银行、瑞穗银行和韩国工业银行。全球信用评级机构标准普尔和穆迪分别给予浦项国际的美元债券信用评级为投资级别的“BBB”和“Baa2”。此次筹集的资金将用于偿还现有外币借款和一般运营资金。浦项国际相关人士表示：“全球债券的发行证明了浦项国际在海外资本市场的竞争力和成长性。我们将通过多元化融资货币和扩大海外投资者基础，建立稳定的资金筹集体系，进一步巩固作为全球优质发行人的地位。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-06-23 21:16:00

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