信贷卡成功发行4亿美元的福摩萨债券,成为首个非银行金融机构
信贷卡成为国内首个成功发行浮动利率债券(FRN)结构的福摩萨债券的非银行金融机构。在全球利率波动加大的情况下,成功吸引投资需求,并创下历史最低的融资利率。 信贷卡于10日宣布发行规模为4亿美元(约6132亿元人民币)的福摩萨债券。福摩萨债券是指外国金融机构或企业在台湾资本市场以美元等外币发行的债券。 此次债券为期3.5年的浮动利率债券,利率以SOFR(担保无风险利率)加上0.82个百分点的条件确定。即使换算为固定利率,仍然是国内非银行金融机构发行的福摩萨债券中最低的利差水平。 需求预测结果显示,订单总额达到16亿9000万美元,超过发行规模的4倍。来自台湾本地银行和证券公司以及60多家亚洲主要机构投资者参与了此次发行,显示出高度的关注。 因此,信贷卡最终确定的利率比首次报价低约33个基点。这是信贷卡的第三次福摩萨债券发行。 信贷卡表示,在金融市场波动加大的情况下,通过与台湾投资者的事前沟通,提前锁定了需求,采用浮动利率结构的策略取得了成功。 信贷卡相关人士表示:“此次浮动利率债券福摩萨债券的发行为包括非银行在内的国内发行公司提供了新的融资选择。”并表示:“未来将继续利用全球债券市场,建立稳定的融资基础。”※ 本报道经人工智能(AI)系统翻译与编辑。
2026-06-11 01:48:00