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LS证券：预计Naver下半年成本压力加大，目标价下调至29万3000韩元LS证券在1日表示，预计Naver下半年将面临销售增长放缓和成本增加的压力。尽管维持“买入”评级，但目标股价下调至29万3000韩元。 LS证券研究员宣裕珍预计，Naver第三季度的合并销售额将达到3兆5061亿韩元，同比增加11.7%。但预计营业利润将下降14.0%，为4909亿韩元，低于市场预期。预计营业利润率为14.0%，比去年同期下降4.2个百分点。 销售增长放缓的原因包括去年下半年经济复苏带来的高基数，以及今年中秋假期在9月，导致营业日减少。此外，去年电商手续费上涨的效应消失也是一个负担因素。虽然在AI广告方面已有部分进展，但仍处于初步阶段，尚未能全面推动销售增长。 在盈利能力方面，预计N支付连接终端的普及、资本支出增加导致的折旧费用、世界杯和亚运会的转播权费用，以及与购物促销相关的市场费用等将成为负担。 特别是，为了迅速推广N支付终端，进行的积极投资将成为下半年利润下降的主要原因。然而，这被视为为了在竞争对手之前获取线下电商生态和数据的投资，未来在个性化和代理服务的提升过程中可能会对收益产生贡献。 作为中长期增长动力，LS证券提出了AI工厂的概念。宣研究员表示：“与布鲁克菲尔德的合同最终达成后，租户合同也将迅速推进，预计从2027年上半年开始将部分贡献销售。” 他补充道：“在AIDC供应不足的情况下，利用已获得的数据中心空间，可以比竞争对手更快地启动服务，这一点是积极的。下半年将是确认AI工厂和虚拟资产等中长期增长叙事可见性的时期。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-10-01 17:20:20 -
引入'N支付'，时代人才与哈肯西携手合作N支付与教育科技公司哈肯西携手，致力于改善线上线下教育服务的支付与认证系统。 N支付于14日宣布，与运营时代人才等的哈肯西签署了旨在创新教育服务支付与认证体验的业务协议。 根据协议，双方将在哈肯西运营的线上线下教育服务中引入“N支付商务（Npay biz）支付解决方案”。该解决方案支持商家在自身环境中运营支付与结算基础设施，并根据品牌特性构建支付服务，属于企业间交易（B2B）服务。计划在今年内优先在时代人才的11个线下分支及提供时代人才内容的“时代人才C”网站上应用，并逐步扩大应用范围。 支付方式将支持N支付的资金、积分、信用卡及虚拟账户联动支付等。为了提高学生和家长等用户的支付便利性，双方还计划讨论引入哈肯西自有品牌的便捷支付方案。 此外，双方还将合作改善线下教育现场的出入与出勤管理系统。利用N支付的线下综合终端“N支付连接（Npay Connect）”和面部识别出入认证服务“面部签名（FaceSign）”，简化学员确认及出入、出勤程序。 N支付代表朴相镇表示：“我们将基于N支付的支付与认证技术，提供提升教育运营者效率和用户便利性的服务。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-14 18:40:00 -
NAVER一季度营业利润增长7.2%，AI助力NAVER通过AI服务升级和C2C业务的增长，继续保持两位数的收入增长。然而，由于AI基础设施投资的增加，盈利能力的提升受到限制。30日，NAVER宣布今年第一季度合并收入为3.2411万亿韩元，营业利润为5418亿韩元。收入同比增长16.3%，营业利润同比增长7.2%。此次业绩的增长主要得益于广告和电商业务中AI的应用。NAVER表示，广告精准投放和电商生态系统的扩展推动了收入的增长。NAVER平台收入为1.8398万亿韩元，同比增长14.7%。其中，广告收入因AI精准投放解决方案的提升而继续增长，AI对广告收入增长的贡献超过50%。服务收入也因购物、会员和配送等电商业务的扩展而增长35.6%。金融平台部门收入为4597亿韩元，同比增长18.9%。N支付的交易额为24.2万亿韩元，增长23.4%。NAVER计划通过整合支付数据和基于位置的搜索与预订数据，增强线上线下的竞争力。全球业务收入为9416亿韩元，同比增长18.4%。特别是包括Poshmark、KREAM、Soda、Wallapop在内的转售和二手交易平台的C2C收入同比增长57.7%，达到3511亿韩元。企业部门通过AI和数字孪生业务的扩展以及协作工具的增长，实现了1505亿韩元的收入，同比增长18.8%。NAVER将今年视为AI整合服务的元年，通过“执行型AI”战略，增强盈利基础。这一策略将搜索、购物、支付等核心服务连接成一个整体，推动业绩增长。然而，为了确保AI竞争力，基础设施投资的增加对盈利能力构成了压力。因此，营业利润的增长率相对较低。NAVER首席执行官崔秀妍表示：“NAVER是AI代理时代的核心竞争力，拥有搜索、电商和支付基础设施的独特平台。我们将以‘执行型AI’战略为中心，建立提升用户满意度和盈利能力的良性循环，同时在C2C、主权AI等全球挑战领域持续发掘机会，加速整体收入增长。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-30 18:04:15
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LS证券：预计Naver下半年成本压力加大，目标价下调至29万3000韩元
LS证券在1日表示，预计Naver下半年将面临销售增长放缓和成本增加的压力。尽管维持“买入”评级，但目标股价下调至29万3000韩元。 LS证券研究员宣裕珍预计，Naver第三季度的合并销售额将达到3兆5061亿韩元，同比增加11.7%。但预计营业利润将下降14.0%，为4909亿韩元，低于市场预期。预计营业利润率为14.0%，比去年同期下降4.2个百分点。 销售增长放缓的原因包括去年下半年经济复苏带来的高基数，以及今年中秋假期在9月，导致营业日减少。此外，去年电商手续费上涨的效应消失也是一个负担因素。虽然在AI广告方面已有部分进展，但仍处于初步阶段，尚未能全面推动销售增长。 在盈利能力方面，预计N支付连接终端的普及、资本支出增加导致的折旧费用、世界杯和亚运会的转播权费用，以及与购物促销相关的市场费用等将成为负担。 特别是，为了迅速推广N支付终端，进行的积极投资将成为下半年利润下降的主要原因。然而，这被视为为了在竞争对手之前获取线下电商生态和数据的投资，未来在个性化和代理服务的提升过程中可能会对收益产生贡献。 作为中长期增长动力，LS证券提出了AI工厂的概念。宣研究员表示：“与布鲁克菲尔德的合同最终达成后，租户合同也将迅速推进，预计从2027年上半年开始将部分贡献销售。” 他补充道：“在AIDC供应不足的情况下，利用已获得的数据中心空间，可以比竞争对手更快地启动服务，这一点是积极的。下半年将是确认AI工厂和虚拟资产等中长期增长叙事可见性的时期。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-10-01 17:20:20 -
引入'N支付'，时代人才与哈肯西携手合作
N支付与教育科技公司哈肯西携手，致力于改善线上线下教育服务的支付与认证系统。 N支付于14日宣布，与运营时代人才等的哈肯西签署了旨在创新教育服务支付与认证体验的业务协议。 根据协议，双方将在哈肯西运营的线上线下教育服务中引入“N支付商务（Npay biz）支付解决方案”。该解决方案支持商家在自身环境中运营支付与结算基础设施，并根据品牌特性构建支付服务，属于企业间交易（B2B）服务。计划在今年内优先在时代人才的11个线下分支及提供时代人才内容的“时代人才C”网站上应用，并逐步扩大应用范围。 支付方式将支持N支付的资金、积分、信用卡及虚拟账户联动支付等。为了提高学生和家长等用户的支付便利性，双方还计划讨论引入哈肯西自有品牌的便捷支付方案。 此外，双方还将合作改善线下教育现场的出入与出勤管理系统。利用N支付的线下综合终端“N支付连接（Npay Connect）”和面部识别出入认证服务“面部签名（FaceSign）”，简化学员确认及出入、出勤程序。 N支付代表朴相镇表示：“我们将基于N支付的支付与认证技术，提供提升教育运营者效率和用户便利性的服务。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-09-14 18:40:00 -
NAVER一季度营业利润增长7.2%，AI助力
NAVER通过AI服务升级和C2C业务的增长，继续保持两位数的收入增长。然而，由于AI基础设施投资的增加，盈利能力的提升受到限制。30日，NAVER宣布今年第一季度合并收入为3.2411万亿韩元，营业利润为5418亿韩元。收入同比增长16.3%，营业利润同比增长7.2%。此次业绩的增长主要得益于广告和电商业务中AI的应用。NAVER表示，广告精准投放和电商生态系统的扩展推动了收入的增长。NAVER平台收入为1.8398万亿韩元，同比增长14.7%。其中，广告收入因AI精准投放解决方案的提升而继续增长，AI对广告收入增长的贡献超过50%。服务收入也因购物、会员和配送等电商业务的扩展而增长35.6%。金融平台部门收入为4597亿韩元，同比增长18.9%。N支付的交易额为24.2万亿韩元，增长23.4%。NAVER计划通过整合支付数据和基于位置的搜索与预订数据，增强线上线下的竞争力。全球业务收入为9416亿韩元，同比增长18.4%。特别是包括Poshmark、KREAM、Soda、Wallapop在内的转售和二手交易平台的C2C收入同比增长57.7%，达到3511亿韩元。企业部门通过AI和数字孪生业务的扩展以及协作工具的增长，实现了1505亿韩元的收入，同比增长18.8%。NAVER将今年视为AI整合服务的元年，通过“执行型AI”战略，增强盈利基础。这一策略将搜索、购物、支付等核心服务连接成一个整体，推动业绩增长。然而，为了确保AI竞争力，基础设施投资的增加对盈利能力构成了压力。因此，营业利润的增长率相对较低。NAVER首席执行官崔秀妍表示：“NAVER是AI代理时代的核心竞争力，拥有搜索、电商和支付基础设施的独特平台。我们将以‘执行型AI’战略为中心，建立提升用户满意度和盈利能力的良性循环，同时在C2C、主权AI等全球挑战领域持续发掘机会，加速整体收入增长。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-30 18:04:15
