英国半导体设计公司Arm宣布，其自研数据中心用AI芯片需求超出预期，加速向成品芯片业务转型。在以英伟达GPU为主导的AI芯片市场中，Arm以CPU为基础的自研芯片加入竞争。

据《金融时报》和《华尔街日报》报道，Arm在业绩发布会上表示，其自研数据中心芯片“AGI CPU”在2027至2028财年的需求预计将达到20亿美元，较3月发布时的10亿美元预期翻倍。然而，销售预期仍维持在10亿美元，因为尚未完全满足需求的供应。

Arm CEO勒内·哈斯在电话会议中指出，3月底提到的10亿美元需求是基于已确保的供应，包括内存、晶圆、封装和测试设备的获取。他表示，公司正在努力确保20亿美元需求的供应。

哈斯还表示，公司正夜以继日地为客户寻找合适的解决方案。预计该芯片的销售将从本财年第四季度开始反映。

Arm此前通过向英伟达、谷歌、亚马逊等提供半导体设计IP而发展，但首次推出自研成品芯片后，与这些客户成为竞争对手。

《金融时报》指出，AI热潮初期，CPU需求相对较小，客户争相购买英伟达的GPU。然而，随着AI应用程序对CPU需求的增加，Arm、英特尔和AMD等公司也从中受益。

哈斯表示，AGI CPU的需求“超出预期”，并预测未来CPU需求将增长四倍。Arm预计，AI数据中心技术供应将成为公司最大业务，并计划到2031年实现150亿美元的芯片销售目标。

这一举措与大股东软银孙正义的AI芯片供应链战略一致。孙正义通过“伊邪那岐项目”推动建立对抗英伟达的AI芯片生态系统。哈斯上月被任命为软银国际集团CEO，成为该战略的核心。

Arm公布的第一季度销售额同比增长20%，达到14.9亿美元，创历史新高。调整后每股收益为60美分，超出市场预期的58美分。

按业务划分，受智能手机和AI应用增长推动，专利费收入增长11%至6.71亿美元，但未达到部分市场预期。相反，许可证及其他收入增长29%至8.19亿美元，超出预期。公司将此归因于AI芯片设计和平台需求的增加。

第二季度预计销售额为12.1亿至13.1亿美元，调整后每股收益为36至44美分。市场预期销售额为12.5亿美元，调整后每股收益为37美分。

然而，供应链建设成本预计将成为短期负担。Arm管理层预计今年运营成本将逐季增加，但年底销售增长率将超过运营成本增长率。

由于对新型AI芯片的期待，Arm股价今年已翻倍。然而，业绩发布后，由于供应不足和成本增加的担忧，股价在盘后交易中下跌。

• #成品芯片
• #人工智能
• #Arm