梅里茨证券于14日表示，尽管韩国电力的年度业绩预期下调对股价造成压力，但如果仅关注短期业绩，可能会忽视其结构性改善的趋势，因此维持目标股价为6万5000韩元，投资评级为“买入”。
梅里茨证券研究员文京元指出：“今年第一季度营业利润为3.78万亿韩元，低于预期的4.24万亿韩元。”他表示，核电利用率为71.0%，是主要的下滑因素，并补充道：“尽管煤炭利用率为52.4%，但未能充分弥补。”
文研究员表示：“核电业务正在逐步推进。”他预计，在5至6月间，外部服务结果将公布，韩国电力的核电出口治理整合将随之进行。
他进一步表示：“基于此，预计下半年对美国的核电投资将具体化。”并提到越南核电项目（宁顺2号）预计将在年末选定运营商。
此外，他分析称：“发电子公司的整合也可能提升公司的价值。”如果政府如《韩国发电公司法案》所提议，从韩国电力手中购买五家发电公司的股份，这一过程中发电子公司的股权价值可能会被重新评估。
他还指出：“消除发电子公司之间的低效，推动能源转型，加大韩国电力的独立性，预计也将提升估值。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
