日本银行于前一天将基准利率上调至1%，这是31年来的首次加息，但日元兑美元汇率却接近161日元，创下近两年的最高水平。这是由于美国联邦储备委员会（美联储）在6月17日的联邦公开市场委员会（FOMC）上发出了比预期更为鹰派的信号，从而抵消了日本加息的效果。外汇市场上，日本政府和日本银行再次被提及可能进行日元买入干预。
根据《日本经济新闻》的报道，在日本时间6月18日凌晨的纽约外汇市场，日元汇率一度升至每美元160.79日元。这一汇率超过了日本政府和日本银行在4月30日进行日元买入干预前的160.72日元。因此，日元的价值降至2024年7月以来的最低水平，6月18日东京外汇市场上，日元贬值现象仍在持续，下午时段汇率维持在每美元160日元中间。
值得注意的是，这是新任美联储主席凯文·沃什的首次FOMC会议。尽管曾有预测认为沃什可能倾向于降息，但结果却与预期相反。会议上，物价稳定的信息被强烈强调，FOMC声明中也提到“实现物价稳定”。
《日本经济新闻》在18日报道称，此次会议被市场解读为比预期更为鹰派。港口银行的策略师加里亚·翔吾评价沃什称：“给人的印象是他并不是受到特朗普总统影响的人。”SMBC日兴证券的高级利率与外汇策略师丸山林人表示：“如果美国实体经济持续强劲，利率上升的预期将进一步提高，未来美元对其他货币的强势将持续。”
美元的强势不仅影响了日元，还波及到主要货币。欧元一度贬值至1欧元=1.147美元，创下自3月底以来的最低水平。显示美元相对于主要货币价值的美元指数一度上涨约1%，达到100.5，创下3月底以来的最高水平。
然而，日本银行的加息效果有限。日本银行在6月16日的货币政策决策会议上将政策利率从约0.75%上调至约1.0%。这是自1995年以来，日本基准利率首次达到1%。然而，由于此次加息的预期在市场上已被反映超过90%，因此未能成为日元升值的因素。相反，美国加息可能性的上升使得美日利差再次扩大，从而刺激了日元贬值。
因此，日本当局是否会再次进行外汇市场干预成为了新的变数。日本政府和日本银行在4月30日，当美元兑日元汇率达到160日元时进行了日元买入干预，日元汇率一度降至每美元155日元。根据日本财务省的数据，从4月底到5月底的日元买入干预规模达到了历史最高的11万7349亿日元。然而，仅一个月后，美元兑日元汇率再次超过干预前的水平，表明当时的干预效果几乎消失。
日本财务大臣片山佐月在6月9日的内阁会议后举行的记者会上表示，关于日元贬值，“我们始终准备采取果断措施。”《日本经济新闻》报道指出，在美国金融市场于6月19日休市的情况下，交易参与者减少，流动性下降，因此市场上也讨论了日本当局可能在此时进行干预的可能性。
三菱UFJ摩根士丹利证券的首席外汇策略师上野大作表示：“由于实际需求导致的美元买入势头相当强劲，如果没有干预，日元可能会再次测试2024年7月创下的37年半以来的最低水平，即每美元161.90日元。”由于缺乏明显的日元升值因素，短期内日本当局的再干预可能成为外汇市场的关键变量。
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
