据业内消息，13日，美国能源部（DOE）下属的电力局（OE）宣布将推动规模达3亿7500万美元的电网供应链强化计划。支持对象包括配电用和电力用变压器，以及变压器部件和材料等其他电网核心设备。
此次政策的核心在于扩大美国国内生产，减少进口依赖。DOE的目标是通过扩大电网核心部件的本土生产和供应，降低对海外供应商的依赖，并将核心电力设备的进口量和采购时间减少最多10%。
国内企业的应对策略各不相同。효성中工和HD现代电气在美国直接生产超高压变压器，而LS电气和日进电气则决定维持国内生产。
对于美国的供应链本土化趋势，효성中工相对容易应对。该公司于2020年收购了位于美国田纳西州的日本三菱超高压变压器工厂。2024年完成首次扩建，目前正在进行第二次扩建，计划将生产能力扩大两倍以上。到2028年，计划进行第三次扩建，进一步增加生产能力。
LS电气虽然在美国犹他州和德克萨斯州扩大生产基地，但当地生产的主要产品是配电盘（SWGR）和断路器（CB）。超高压变压器的生产能力主要集中在釜山工厂，通过扩建釜山工厂和收购LS电力解决方案，生产能力已提升至去年的8000亿韩元。该公司表示没有在美国生产超高压变压器的计划。
日进电气也决定维持国内生产，而非在美国进行本土生产。近期，受益于美国电网投资和数据中心增加，日进电气扩大了变压器的海外订单，但仍坚持超高压变压器的国内生产。日进电气方面表示，尚未讨论在美国建立超高压变压器生产设施。
尽管美国的本土生产扩大政策可能对国内企业产生直接负面影响的可能性有限，但短期内，美国电网投资的增加将为国内企业带来更多的订单机会。由于人工智能（AI）数据中心的扩散和老旧电网的更换，变压器的需求正在快速增长，而仅靠美国的生产能力难以满足这一需求。
然而，如果美国政府在启动这项3亿7500万美元的计划后，加速本土供应商的培育和美国制造部件及材料的使用，那么在中长期内，是否进行本土生产将成为订单竞争力的关键变量。如果关税等贸易政策相互影响，国内生产后出口的企业的本土生产战略也可能发生变化。
业内人士表示：“目前是供应者主导的市场，国内企业已确保数年的订单积压，因此短期内需求减少的可能性不大。”同时也指出：“关税等贸易变量持续存在，因此在中长期内，扩大本土生产基地的必要性难以排除。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
