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裕进投资证券：LG Innotek FC-BGA增长加速，目标股价下调14.5%裕进投资证券在28日表示，LG Innotek由于光学解决方案和半导体基板业务的增长，预计业绩将持续改善。然而，考虑到同行业公司的市盈率等估值下降，目标股价从原来的105万3000韩元下调至90万韩元，降幅为14.5%。投资评级维持在“买入”。 裕进投资证券的研究员李周亨表示：“光学解决方案部门的高盈利能力和以翻转芯片球栅阵列（FC-BGA）及FC-CSP为主的封装解决方案部门的快速增长，使得2027年年净利润的预估从原来的9411亿韩元上调至1兆639亿韩元，增幅为13.1%。”他同时指出：“但由于Nanya PCB、宇瞻科技、金士顿等同行公司的估值下降，因此目标股价进行了下调。” LG Innotek第二季度的业绩为销售额5兆5527亿韩元，营业利润2458亿韩元，分别较去年同期增长40.5%和2057%，大幅超出市场预期。 良好的业绩主要得益于北美主要客户的智能手机需求在季节性淡季中依然坚挺，以及产品组合的改善。此外，半导体基板FC-BGA的供应扩大和高附加值基板需求的增加也推动了封装解决方案部门的业绩提升。 预计第三季度的增长势头将继续。销售额预计为6兆3019亿韩元，营业利润为3007亿韩元，分别较去年同期增长17.4%和47.6%。预计北美主要客户的新产品发布效应，以及旗舰型号采用可变光圈和产品组合改善，将推动摄像头模块的平均销售价格（ASP）上升。 封装解决方案业务被视为中长期的增长动力。LG Innotek越南公司在6月宣布了以FC-BGA为中心的设备投资，预计未来2至3年将进行超过2兆韩元的追加设备投资。投资资金预计将利用北美信息技术（IT）公司的预付款。 该研究员表示：“我们了解到，北美总部的三家以上IT公司正在要求通过预付款来确保供应量。”他补充道：“针对新客户的PC中央处理器（CPU）用FC-BGA的质量测试也比预期更快完成，项目进度提前。” 他进一步指出：“目前以PC为中心的FC-BGA业务预计将在明年第三季度进入服务器市场。”并预计到2027年FC-BGA的销售额将比今年增长三倍以上，2028年封装解决方案部门的营业利润将比2026年增长168%。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-28 17:04:00 -
现代汽车证券：LG Innotek目标股价上调82%现代汽车证券28日将LG Innotek的目标股价从39万韩元上调至71万韩元，增幅达82%，并维持“买入”评级。研究员金钟培表示，封装基板市场的乐观预期和LG Innotek的快速发展是股价上涨的主要原因，光学解决方案的市场改善也支撑了业绩增长。他补充道，考虑到光学和封装基板的增长，未来的增长潜力将超过2021至2022年。LG Innotek今年第一季度的合并销售额为5.5348万亿韩元，营业利润为2953亿韩元，远超市场预期。与去年同期相比，销售额增长11%，营业利润增长136%。有利的汇率环境、相机模块价格的稳定以及北美智能手机的高端需求是业绩增长的主要因素。预计第二季度业绩将继续强劲，销售额预计为4.9034万亿韩元，营业利润为1379亿韩元，分别同比增长25%和1063%。北美智能手机销售强劲、高汇率持续以及相机价格谈判环境改善将带来积极影响。特别是封装基板业务被视为未来的核心增长点。凭借在RF-SiP领域的技术实力，市场份额有望扩大，随着6G转换和高规格化趋势，高收益结构将持续。用于存储器的FC-CSP和用于服务器的FC-BGA的进入也被评估为中长期增长动力。金研究员指出，尽管股价大幅上涨，但目前的股价仍处于2026年市盈率12.4倍、市净率1.9倍的水平，压力不大。他认为公司已进入业绩和动能同时增强的上升周期。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-28 17:57:55
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裕进投资证券：LG Innotek FC-BGA增长加速，目标股价下调14.5%
裕进投资证券在28日表示，LG Innotek由于光学解决方案和半导体基板业务的增长，预计业绩将持续改善。然而，考虑到同行业公司的市盈率等估值下降，目标股价从原来的105万3000韩元下调至90万韩元，降幅为14.5%。投资评级维持在“买入”。 裕进投资证券的研究员李周亨表示：“光学解决方案部门的高盈利能力和以翻转芯片球栅阵列（FC-BGA）及FC-CSP为主的封装解决方案部门的快速增长，使得2027年年净利润的预估从原来的9411亿韩元上调至1兆639亿韩元，增幅为13.1%。”他同时指出：“但由于Nanya PCB、宇瞻科技、金士顿等同行公司的估值下降，因此目标股价进行了下调。” LG Innotek第二季度的业绩为销售额5兆5527亿韩元，营业利润2458亿韩元，分别较去年同期增长40.5%和2057%，大幅超出市场预期。 良好的业绩主要得益于北美主要客户的智能手机需求在季节性淡季中依然坚挺，以及产品组合的改善。此外，半导体基板FC-BGA的供应扩大和高附加值基板需求的增加也推动了封装解决方案部门的业绩提升。 预计第三季度的增长势头将继续。销售额预计为6兆3019亿韩元，营业利润为3007亿韩元，分别较去年同期增长17.4%和47.6%。预计北美主要客户的新产品发布效应，以及旗舰型号采用可变光圈和产品组合改善，将推动摄像头模块的平均销售价格（ASP）上升。 封装解决方案业务被视为中长期的增长动力。LG Innotek越南公司在6月宣布了以FC-BGA为中心的设备投资，预计未来2至3年将进行超过2兆韩元的追加设备投资。投资资金预计将利用北美信息技术（IT）公司的预付款。 该研究员表示：“我们了解到，北美总部的三家以上IT公司正在要求通过预付款来确保供应量。”他补充道：“针对新客户的PC中央处理器（CPU）用FC-BGA的质量测试也比预期更快完成，项目进度提前。” 他进一步指出：“目前以PC为中心的FC-BGA业务预计将在明年第三季度进入服务器市场。”并预计到2027年FC-BGA的销售额将比今年增长三倍以上，2028年封装解决方案部门的营业利润将比2026年增长168%。”※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-07-28 17:04:00 -
现代汽车证券：LG Innotek目标股价上调82%
现代汽车证券28日将LG Innotek的目标股价从39万韩元上调至71万韩元，增幅达82%，并维持“买入”评级。研究员金钟培表示，封装基板市场的乐观预期和LG Innotek的快速发展是股价上涨的主要原因，光学解决方案的市场改善也支撑了业绩增长。他补充道，考虑到光学和封装基板的增长，未来的增长潜力将超过2021至2022年。LG Innotek今年第一季度的合并销售额为5.5348万亿韩元，营业利润为2953亿韩元，远超市场预期。与去年同期相比，销售额增长11%，营业利润增长136%。有利的汇率环境、相机模块价格的稳定以及北美智能手机的高端需求是业绩增长的主要因素。预计第二季度业绩将继续强劲，销售额预计为4.9034万亿韩元，营业利润为1379亿韩元，分别同比增长25%和1063%。北美智能手机销售强劲、高汇率持续以及相机价格谈判环境改善将带来积极影响。特别是封装基板业务被视为未来的核心增长点。凭借在RF-SiP领域的技术实力，市场份额有望扩大，随着6G转换和高规格化趋势，高收益结构将持续。用于存储器的FC-CSP和用于服务器的FC-BGA的进入也被评估为中长期增长动力。金研究员指出，尽管股价大幅上涨，但目前的股价仍处于2026年市盈率12.4倍、市净率1.9倍的水平，压力不大。他认为公司已进入业绩和动能同时增强的上升周期。※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
2026-04-28 17:57:55
