[经济日报] 全球AI（人工智能）数据中心投资的扩大，正在从半导体领域向电力基础设施行业全面扩展，变压器、配电设备、电缆和冷却设备等企业成为新的受益行业。随着生成型AI的普及，数据中心的电力消耗急剧增加，稳定的电力供应和冷却效率成为AI产业竞争力的关键因素。
18日，业内人士表示，全球大型科技公司正在加大对超大型AI数据中心建设的投资，以应对生成型AI服务的扩展。微软、亚马逊、谷歌和Meta等主要企业纷纷宣布数十万亿韩元规模的数据中心投资计划，以满足AI运算需求的增长。
AI数据中心的电力消耗远高于传统服务器。数千到数万个高性能GPU同时运行，导致热量和电力负担急剧增加。业内分析认为，AI产业实际上正在重新塑造为“超大型电力消费产业”。
因此，GPU和半导体的竞争不仅加剧，电力供应、配电和冷却基础设施的建设竞争也在同时进行。因为在数据中心的运营过程中，如果无法稳定供电或控制热量，服务器的正常运行将变得困难。
特别是全球电力网络的老化加剧了变压器供应不足的现象。由于超高压变压器和配电设备的制造需要较长时间，AI数据中心投资的扩大导致电力设备行业需求增加。
国内电力设备行业也对AI数据中心扩展带来的北美电力基础设施投资的受益感到乐观。HD现代电气、LS电气和Hyosung重工等公司正在以超高压变压器、配电设备和电力自动化解决方案为主攻方向，扩大在美国市场的布局。尤其是在美国老旧电力网络的更换需求与AI数据中心的扩建相结合，导致超高压变压器的供应不足，国内企业的订单竞争力也随之增强。
HD现代电气在北美地区电力设备需求的推动下，近年来订单余额快速增长，被认为是美国电力基础设施投资扩大的主要受益企业。LS电气也在北美数据中心和智能电网市场上扩大配电和电力自动化业务。Hyosung重工则基于美国孟菲斯的超高压变压器工厂，增强了对北美市场的应对能力。
电缆行业对AI数据中心扩展的受益期待也在增加。随着数据中心电力使用量的增加，超高压电缆和配电网络的需求也在扩大，대한전선和가온전선等公司在北美市场的订单扩展期待不断上升。特别是가온전선正在以美国生产法人LSCUS为中心，扩大AI数据中心用母线槽的供应，而대한전선也在根据美国电力网络投资扩大的趋势，加强海底电缆和超高压电缆的竞争力。
冷却设备市场的增长势头也十分迅猛。随着AI服务器发热量的增加，除了传统的空气冷却方式外，浸没冷却和液冷等新一代冷却技术的应用也在不断扩大。业内人士认为，未来数据中心的竞争力将不仅仅取决于运算性能，还将受到电力效率和冷却技术水平的影响。
一位电力设备行业的相关人士表示：“近年来，AI数据中心的服务器容量和电力密度远高于以往的云和网络服务中心的数据中心结构。”他指出：“随着发热量的显著增加，冷却和制冷的需求也在增加，自然需要更高规格和高容量的电力设备。”
他还表示：“在AI数据中心市场，系统的可靠性和交货能力被认为比价格更为重要，因为一旦发生电力问题，可能会影响整个服务，因此客户对稳定电力供应和验证过的运营经验的要求也在不断提高。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
