生成型人工智能（AI）竞争正在从半导体领域扩展到电力基础设施领域。随着AI数据中心的规模达到千兆瓦（GW）级，如何快速获得变压器和开关设备等电力设施，已成为影响业务进展的重要因素。
根据7月13日的电力设备和半导体行业消息，近期全球大型科技公司在推进AI数据中心项目时，将超高压变压器和输配电设备的获取列为首要任务。由于AI数据中心的电力消耗是普通数据中心的数倍，如果电力基础设施建设延迟，数据中心的竣工也将受到影响。
业内分析认为，AI数据中心的供应链瓶颈正从GPU转向电力设施。虽然以英伟达为中心的GPU供应逐渐扩大，但变压器和超高压开关的生产能力短期内难以提升，交货期往往需要数年。
例如，美国电力行业的超高压变压器交货期已延长至2至4年。国际能源机构（IEA）也分析指出，随着AI的普及，数据中心的电力消费急剧增加，如果输配电网和变压器等电力基础设施的投资未能同步进行，AI产业的增长将受到限制。
AI数据中心的规模也在迅速扩大。英伟达在今年的GTC上预测，未来AI工厂将使用超过1GW的电力。这意味着，过去数十兆瓦规模的数据中心，如今已变成消耗与一个城市相当电力的设施。
这一变化为国内电力设备企业带来了新的机遇。LS电气正在扩大数据中心用超高压配电设备和电力管理解决方案的供应，HD现代电气和效生重工业在北美的变压器订单也大幅增加。证券界预计，若AI数据中心投资持续扩大，电力设备企业的订单繁荣将持续相当长的时间。
政府推动的国家AI计算中心建设和民间AI数据中心项目也将电力基础设施的获取视为最大挑战。业内人士认为，AI数据中心的争夺战最终将取决于输电网和变电设施的建设速度。
尤其是，随着AI产业的关注点从GPU性能竞争转向AI工厂建设竞争，电力设备的战略价值也在提升。即使半导体和服务器已获得，如果电力供应延迟，投资数万亿韩元的数据中心可能无法投入使用。
业内人士表示：“过去，竞争力在于能否获得英伟达的GPU，而现在，变压器和电力网的快速获取将决定AI数据中心的竣工时间。”他指出，“AI供应链的核心环节正在从半导体扩展到电力基础设施。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
