三星生物制药正式启动了对全球多肽合同开发生产（CDMO）企业多肽集团的公开收购程序。

三星生物制药在31日的官方网站上发布了《公开收购说明书》，并表示将通过在瑞士设立的特殊目的公司（SPC）子公司“三星多肽”进行收购。

公开收购的对象是多肽集团的所有已发行股票（33016411股），不包括自家股份，收购价格为每股44.31瑞士法郎（CHF）。如果所有已发行股票均被认购，收购总额将达到14亿6000万瑞士法郎（约合2.7万亿韩元），这是国内制药与生物行业并购史上最大规模。

收购价格较4月10日的收盘价（31.65CHF）溢价40%。与收购公告前60个交易日的交易量加权平均股价（39.7CHF）相比，溢价为11.6%。

多肽集团董事会全体一致支持此次公开收购，瑞士收购委员会认证评估机构IFBC也表示收购价格公正。
 
最大股东“德劳夫尼尔控股”也承诺将其持有的55.65%（18375000股）全部参与此次公开收购。
 

公开收购期限为当地时间下月15日至10月12日下午4时。根据瑞士收购合并法，如果认购股份超过经营上重要决策的基准线66.7%并满足相关监管机构的批准等条件，最终交易将结束。
 
三星多肽计划在交易结束后进行多肽集团的退市程序。如果满足90%以上的必要持股比例，将强制收购少数股东的剩余股份。
 

三星生物制药通过此次收购，将服务领域从现有的抗体药物、mRNA、ADC扩展至快速增长的多肽领域。最终收购预计在11月底完成。
 
收购完成后，多肽集团正在进行的CDMO合同也将被继承，从而稳定订单量。
 
三星生物制药表示：“将大规模生产设施的设计与运营经验与多肽集团的多肽开发与生产技术相结合，以最大化协同效应，并考虑根据多肽市场扩展进行生产设施的扩充。”
 
三星生物制药还将进行30000亿韩元规模的增资，以筹集收购资金。其中27062亿韩元将用于收购多肽集团，其余2948亿韩元将用于仁川松岛第二生物园区第六工厂的扩建资金。
 
计划发行227万股，预计发行价为每股132万2000韩元，折扣率为15%。新股缴款日为11月17日。
 
最初，三星生物制药在7月签署收购合同时表示将通过“自有资金和借款”筹集收购款项，但现已更改为增资方式。
 
公司表示：“这不是为了应对财务结构恶化而进行的资金筹集，而是通过并购和设施投资扩大业务组合，确保中长期增长动力的战略投资。”