[经济日报] 半导体光刻设备垄断企业ASML的EUV设备售罄，显示AI芯片竞争的瓶颈从性能转向生产基础设施。关键设备的获取成为市场竞争力的决定因素。
据半导体行业16日消息，ASML在最近的季度财报中表示，其存储芯片客户的生产能力已售罄至2026年，供应限制可能持续到2027年。
这被解读为AI芯片市场结构变化的信号。尽管英伟达和AMD等大公司对HBM的需求激增，但生产的关键因素已转向EUV设备的获取。
目前，EUV设备几乎由ASML垄断供应。由于是先进工艺的必需设备，三星电子和SK海力士等存储公司若无法获得，将限制其生产能力的扩展。
ASML表示，本季度51%的收入来自存储芯片，45%来自韩国客户。总收入约15万亿韩元中，约7万亿韩元来自韩国，反映出韩国存储企业的积极投资。
业内人士认为，这一趋势正在根本改变存储竞争格局。过去以工艺微缩和良率提升为核心的性能竞争，现在转向以EUV设备获取为起点的竞争。没有EUV设备，进入先进工艺几乎不可能，设备获取的时间和数量直接影响生产能力。
尤其在HBM需求激增的情况下，若EUV设备获取延迟，客户响应速度和交货竞争力将受到影响，设备的先占成为市场份额和业绩的关键因素。
实际上，SK海力士上月从ASML订购了约12万亿韩元的EUV设备，计划到2027年分批引进。这被解读为不仅是设备投资，更是为应对未来AI芯片需求的生产能力战略。
最终，HBM竞争的本质从高性能产品实现能力转向稳定供应大规模产量的生产能力。围绕EUV设备的竞争成为半导体行业的新战场。
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
