DS投资证券于28日表示，基于汉华海洋在商船领域盈利能力的改善及业绩预期上调，将目标股价从原来的132,000韩元上调至145,000韩元，同时维持“买入”评级。
DS投资证券研究员金大成表示：“第二季度的营业收入为54,000亿韩元，营业利润为7,361亿韩元，营业利润超出原先预估32.9%。”他指出，“商船部门的营业利润率达到22.7%，在没有一次性因素的情况下实现了国内最高水平的盈利能力，推动了整体业绩的增长。”
此外，他提到：“尽管特殊船舶的加拿大潜艇采购项目（CPSP）相关的营销费用有所反映，但通过成本降低，亏损幅度较上季度有所缩小；海洋工程方面，由于P79项目的交付，收入达到15,000亿韩元，实现了扭亏为盈。”
金研究员分析称：“下半年LNG船的收入比例将逐渐缩小，但LNG船价的上涨和2024年后高船价老旧船只的增加将抵消这一影响。”他预计，“超大型油轮（VLCC）和集装箱船的高船价订单将继续带来良好的业绩。”
他还表示：“特殊船舶方面，已在爱沙尼亚海洋巡逻舰（OPV）和泰国护卫舰等项目中获得订单管道，具有较高的订单可见性。”同时，“海洋工程方面，下半年计划进行2至3个浮式油气生产、储存和卸货设施（FPSO）的招标，并拥有客户参考，订单预期较高。”
他补充道：“预计参与菲律宾造船厂承接的海上导弹试验测量船（MRIV）的设计和生产支持。”并表示：“凭借在美国的市场优势，汉华海洋在国内造船企业中处于前列，通过美国军舰的分段建造和海外军舰订单，有望恢复因未能参与加拿大CPSP而失去的溢价。”
※ 本报道经人工智能（AI）系统翻译与编辑。
